W celu udokumentowania, że „strategia” kupowania akcji w Dniu Kobiet jest bardziej opłacalna niż inne, dokonaliśmy analizy jej efektywności. Analizą objęliśmy okres od 1928 r., wykorzystując do tego celu amerykański indeks giełdowy S&P500.

Strategia jest prosta: kupujemy za 100 dolarów akcje każdego 8 marca (lub pierwszego dnia giełdowego, po tej dacie, jeśli Dzień Kobiet przypada np. w niedzielę) i sprzedajemy po roku także 8 marca. Tak wyliczone stopy zwrotu (bez reinwestycji zysków) porównaliśmy z podobną „strategią” kupowania akcji w Sylwestra i sprzedawania ich po roku tego samego dnia.

Średnia stopa zwrotu ze strategii kupowania akcji w Dniu Kobiet z 82 lat objętych badaniem wynosi 7,77 proc., zaś kupowanie w Sylwestra dałoby stopę zwrotu równą 6,8 proc. Z łącznej sumy 8200 dolarów zainwestowanej w tym okresie, otrzymalibyśmy „prezent” w wysokości 636 dolarów, zaś prezent Sylwestrowy wyniósłby tylko 451 dolarów. Może to i niewiele, ale trzeba pamiętać, że od 1928 r. mieliśmy do czynienia nie tylko z hossą. Przy krótszych okresach „inwestowania” trzeba więc liczyć się z ryzykiem, że wartość prezentów przejściowo może zmaleć. W postępowaniu z kobietami, jak wiadomo, liczy się jednak wytrwałość. A i w gorszych, i lepszych czasach zawsze można dorzucić goździka i jakiś drobiazg.


Roman Przasnyski
Główny Analityk Gold Finance


Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.